玉龙太子１６岁那年除夕，玉皇王母按例去太庙拜天，太子随行。当玉皇王母拜过之后，太子上前欲拜，他便问道：“父皇母后，这位少年是谁？我每次问你们，你们都说天机不可泄露，几位叔叔阿姨都如此说，他与我年岁相当，想父母为天之尊，为何拜他？如今我已长大成人，如不以实相告，我便不拜这小孩。”玉帝大怒，命四大天王将玉龙拿下，贬出天庭。玉龙被扔出南天门，天门自动关上。

　　玉龙太子被打下天庭，直坠下来。他被反绑双手，不能施展法术，一直下坠，忽忽悠悠。突然　一颗星飞过来，玉龙被吸直落下来。玉龙想：我命休矣。突然一金衣少女把他抱住，慢慢落下。此时天光大亮，玉龙睁开双眼，见一美妙少女正抱着自己，不觉春心荡漾，竟色胆包天，去吻少女香胸。少女一惊，双手一松。玉龙扑通坠地，摔晕了过去。

　　千鸟星上，到处是奇花异草，馨香美妙。各种鸟儿燕语莺声，翩翩起舞，好一派鸟语花香。在千鸟王宫内，三姐妹悉心照料这女儿国中唯一的男生。三日后，玉龙太子苏醒过来，一阵清香沁人心脾。他睁开眼睛，面前站着一位白衣少女。她正关切地注视着自己，玉龙一把抓住她小手，少女一惊，挣回自己的手，不由得脸红了。玉龙急切地问：“仙女姐姐，这是哪里？我怎么躺在这儿？”少女微微一笑，忙命下人扶他起来，又命人请二位姐姐。一会儿，一个泉水叮咚的声音传来，“天鹅妹妹，公子醒过来了。”一前一后走进来一绿衣和一红衣两位仙女。玉龙惊呆了。红衣少女高贵大方，绿衣少女热情率真，白衣少女谦逊矜持。过了好一会儿，玉龙才问到：“三位姐姐，你们谁救得我？”三人笑而不答。双方互通姓名，红衣少女名叫凤凰，绿衣少女名叫孔雀。玉龙还了解到这里是女儿国，凤凰是她们的国王，孔雀是左丞相，天鹅是右丞相。

　　五日后，玉龙完全康复。趁三姐妹上朝之际，玉龙一个人偷偷溜出王宫，好一处仙境。到处是青山绿水，珍禽奇树。此处给人的感觉只有一个字自由，与天宫的庄严比起来，别有一番情趣。忽然一双小手蒙住玉龙的双眼，一阵清香袭来，“玉龙哥，你猜我是谁？”玉龙顿时热血上涌，“凤儿妹妹”，玉龙嘴里喊着，双手一抓她的小手，就势张臂来抱。谁知来人一下将他推倒在地，撅起小嘴“就知道你的凤凰妹妹，一点也不知道人家的心”。玉龙连忙赔礼，“好孔雀妹妹，对不起，对不起。”“那好，我新编了一段舞蹈，你看看好不好。”不由分说，孔雀就把这一片草地当成了舞台，跳起了孔雀舞。玉龙看得如醉如痴，孔雀越跳越近，一会儿撩起裙子下摆，一会儿变成开屏的孔雀。玉龙不由得脸红心跳，忽然，一团香雾从孔雀口中喷来，玉龙一下抱住孔雀，狂吻起来，孔雀回以更加激烈的吻。玉龙喃喃地说我的凤儿，孔雀身子一颤，心想：就算我得不到你的心，我也要先得到你的人。孔雀把玉龙抱得更紧，慢慢地向后倒下，玉龙压在她的身上。“二姐，凤凰姐姐再叫你。”二人吓了一大跳，孔雀一下把　玉龙推倒，起身跑了，留下玉龙一个人懵懵懂懂的坐在那。天鹅一看就明白了，她拉起玉龙跑到小河边，一下把他推到河里，“你好好清醒清醒吧”。玉龙在河里挣扎着，一起一伏地，“糟了，他不会游泳？”天鹅一个猛子扎下水，飞快的游过去，一只手夹着玉龙，一只手向岸边游来。玉龙双手搂着天鹅的脖子，不知道是玉龙迷香未醒，还是他想揩油，都这档口了，他竟然吻上了天鹅。天鹅被电到了，手一松，玉龙扑通又掉到水里，看到他喝了三口水，有些晕了，天鹅才把他扶到背上，驮着他游上岸来。

　　玉龙发现一个秘密，每天清晨，鸡一叫，凤凰仙子就偷偷起来，到了夜晚，猫头鹰一叫，她又一个人神秘的出来。猫头鹰又叫了，凤凰仙子一个人出来，玉龙偷偷的跟在后面。只见凤凰仙子从口袋里拿出一个小盒，打开盒盖，向空中念道：太阳落山。天上一颗流星嗖地一下钻入盒中。玉龙从后面一下蹿过来，一把抢过盒子。凤凰仙子大惊失色，叫到：千万别让盒子掉到地上。玉龙打开盒盖，里面好大一颗夜明珠，盒子一开，那夜明珠慢慢上升。“快抓住他。”仙子喊道，玉龙一把抓住夜明珠。仙子央求道：公子，快把它给我吧。“给你可以，那你得答应我一个条件。”行，什么条件？”“告诉我关于他的秘密。”“这，好吧。当年玉帝封我为千鸟星君时，王母送给我一个锦盒，叫五行锦盒，盒里装着这颗珠子，并告诉我这珍珠是太阳圣火珠，是千鸟星核，当鸡叫时，打开盒子，珍珠就会自动升天，变成太阳照亮千鸟星，当猫头鹰叫时，再打开盒子，珍珠就会从天上变小落入盒中，但这盒子万万不可落地，因这盒子是由金木水三种物质组成，遇土即没，遇火则纳。如果空盒入土，太阳永远不落，如果重盒入土，千鸟星将变成一个大火球。”玉龙把珠子放入盒子，“既然这东西如此重要，还是给你吧。”玉龙用手托着盒子，装作递过去的样子，仙子伸手来够，刚刚接过盒子，冷不防玉龙一下反剪她双手抱住她的纤腰，仙子想要挣开，却越挣越紧，玉龙得寸进尺就势吻上仙子香唇，仙子只觉得一股电流涌遍全身，自己仿佛融化了一样。

　　玉龙太子玉树临风，潇洒倜傥，在女儿国中人见人爱，但都不敢作非分之想。三姐妹同时爱上了他。于是三姐妹决定招驸马，由玉龙自己来选。这一日，在王宫举行歌舞盛会。第一个节目是孔雀舞，在百灵的伴唱下，孔雀翩翩起舞，众人齐声喝彩，回忆那天情形，玉龙不由得脸红了。第二个节目是芭蕾舞天鹅湖，众人欢声雷动。压轴戏是游龙戏凤，凤凰仙子载歌载舞，众人鸦雀无声，直到仙子舞毕，全场爆发雷鸣般的掌声。玉龙来到三姐妹面前，他先吻了孔雀的手，孔雀欣喜若狂，刚想宣布自己胜出，玉龙却叫道：孔雀妹妹。孔雀哀怨地瞪了他一眼。玉龙又吻了天鹅的前额，天鹅小公主羞红了脸，玉龙叫了声：天鹅妹妹。天鹅心满意足的闭上了眼睛。这时他走上前去吻了金凤的双唇，拉起她的手说，她就是我的妻子。当她第一次救我的时候，我就爱上了她。众臣欢呼雀跃。婚礼在第二天举行，举国欢庆。当日，当着大臣的面，金凤宣布退位，欲将王位让与两位妹妹。天鹅主动提议孔雀为王，这正合孔雀之意，于是金凤宣布孔雀为王。孔雀封天鹅为相。金凤把五行锦盒交给孔雀，便搬出王宫，孔雀选一处大宅给他们居住。从此，二人过上了男耕女织的幸福生活，所有的人们都羡慕他们。一日凤凰仙子对玉龙说：“夫君，我想让所有的人都像我们一样过上夫妻生活。”“那好办，爱神那里有一把有情剑，把每人一分为二，就可以了。只是我不会腾云驾雾，不然我会弄来剑的。”玉龙为难道，仙子从头上拔下一根金羽，插在玉龙头上，玉龙立刻肋生双翅，仙子又交他变身法诀。夜晚，玉龙潜回天京星，盗得有情剑。次日，他们将各种鸟用有情剑分为雌雄。从此众鸟也能享受天伦之乐，但孔雀、天鹅拒绝。

　　一年后，金凤产下一胞十子，五男五女。他们是神子，一出生就能行走，就会说话十分的顽皮。他们一家其乐融融。

　　第二年，孔雀根基以稳。一日，孔雀下旨宣玉龙进宫，她屏退左右，对玉龙说：如你愿意娶我，我便把王位传你，我和姐姐共侍左右，如不允就杀死你的妻子儿女。玉龙不允，孔雀王把玉龙打入天牢，然后命秃鹰去暗杀十子。此事被天鹅知道，她急忙赶到金凤家中密告。金凤从剩下的十一只金羽中拔下十只，给每个孩子一只，命他们逃命去，逃得越远越好。十子不知逃向何方。然后金凤想去找孔雀拼命，好救出玉龙。天鹅忙劝到：姐姐万万不可，你现在有孕在身，绝不是孔雀的对手，况且她又有卫兵。我想法救出姐夫，你二人一起逃命，姐姐先藏起来。金凤只得照办。三日后，在天鹅的帮助下，玉龙逃了出来，二人隐居。孔雀全国通缉，一连数月杳无音讯。孔雀不知从何探得玉龙身份，密告玉帝。玉帝大怒，派天兵天将捉住玉龙，押回天庭。金凤在天鹅照料下生下一蛋，孔雀硬说此蛋是妖，不顾金凤、天鹅反对，将此蛋抛出千鸟星。