75年二月罢兵还京，三月北匈奴却派2万骑兵攻车师。汉将耿恭派300骑前往救援，途中遭遇匈奴大军，寡不敌众，全军尽没。北匈奴杀车师王后，转而围攻金蒲城（今新疆阜康）。耿恭亲自登城指挥作战，连败匈奴。八月刘庄去逝，救兵不能迅速到达。十一月车师又叛汉，与匈奴合兵攻耿恭。刘炟继位后，派张掖、酒泉、敦煌三郡及鄯善7000人增援。第二年正月援军到达，北匈奴见势逃跑，车师又降汉。

　　其后和平相处几年。83年六月北匈奴王率众叩塞请降。第二年十二月北匈奴请求互市，刘炟同意。然而，当北匈奴王赶着一万余头牛马到中原交易时，南匈奴却在半路将那些牲口劫走。武威太守孟云建议：要求南匈奴将战俘和战利品归还北匈奴。刘炟召集百官讨论，争议很大。刘炟最后说：“江海所以能成为百川的首领，是因为它们地势低下。现在，汉与匈奴间的君臣名分已定，我们怎能背信弃义呢？”于是，决定用加倍价将南匈奴所劫的牲口购来，还给北匈奴。同时对南匈奴杀敌擒虏的，按常规论功行赏。

　　再接下来，匈奴大难临头。鲜卑族是我国北方阿尔泰语系游牧民族，秦汉时从大兴安岭一带南迁至西刺木伦河流域。西汉时，鲜卑还只是个屈膝于匈奴的小部族。进入东汉，鲜卑族开始强大。45年汉辽东太守祭彤大败鲜卑，首领降汉。不久，鲜卑族另一部落首领到洛阳朝汉，被封为王，与宁城护乌桓校尉同辖鲜卑人。随着北匈奴势力衰耗，鲜卑开始攻击北匈奴。85年鲜卑与南匈奴、丁零及西域各族联手打击北匈奴，迫使北匈奴逃遁。87年七月鲜卑再次大败北匈奴，斩杀其单于。同年十月北匈奴内部大乱，58个部落28万人分别在云中、五原、朔方和北地降汉。不久北匈奴遭饥荒，又有大批人降汉。

　　这时，南匈奴请求东汉派兵协助攻北匈奴。窦宪、耿秉等率南匈奴及度辽兵共5万余骑，分兵三路，斩杀13000多人，俘获马、牛、羊、驼100余万头，降者81部20多万人，给北匈奴以致命打击。91年窦宪又率大军出塞5000余里，大败北匈奴。北匈奴西逃而去，再也无法威胁中原。

　　2．重整西域

　　羌：57年九月烧当羌攻陇西，败郡兵，守塞诸羌皆叛。派张鸿率诸郡兵对应，结果失败。十一月又派马武率4万大军，大败烧当羌。然后募兵屯陇右，每人发钱3万。平静一些年，86年十月烧当羌又攻陇西，被当地太守击败，酋帅也被俘。随后释放，羌兵溃散。第二年三月护羌校尉傅育率精骑3000出击羌人，傅育阵亡，官兵战亡880人。七月新任护羌校尉张纡用毒酒杀来降的羌人，伏兵杀羌部落首领等800余人，并斩其可汗之首祭傅育坟，然后又击斩数千羌人。

　　莎车：84年十二月，大将班超发动疏勒（今属新疆）、于阗攻打莎车。莎车王暗通疏勒王忠，固守乌即城。班超便另立疏勒王室的府丞成大为疏勒王，将不愿反的人调动起来攻打叛王忠，相持半年。因为康居派精兵援救莎车，而月氏与康居关系亲密，班超便派人联络月氏王，让他劝说康居王。康居王果然撤兵，还生俘叛王忠押回疏勒，乌即城向班超投降。87年班超征于阗等国25000人，再次攻莎车。龟兹王联合温宿、姑墨、尉头等国5万军，援救莎车。班超召集众将商议，说：“眼下我们寡不敌众，唯一办法不如各自散去，于阗军向东，我军向西，天黑分头出发。”龟兹王听说汉军撤兵，亲率1万骑赶到西边拦截班超，另外8000骑到东边狙击于阗军。班超得悉两支敌军分兵而出，便秘密把各部兵力集中起来，连夜奔袭莎车。莎车措手不及，一片惊乱，四方奔逃。班超歼敌5000多，缴获大量牲畜财物，莎车王投降，龟兹等国各自撤退。

　　与车师、乌桓、姑墨、月氏等关系不赘述。值得特别一说的是，在“以战止战”同时，刘庄很注重外交，两次派班超出使西域。

　　73年二月，班超率36名随从到鄯善。鄯善王对班超等人开始还比较友好，没几天突然变冷淡。班超估计匈奴也派了人来，便找一个侍者问：“匈奴使者来几天了，今天在哪？”那侍者只好照实说。班超立即把36人召集起来，边喝酒边说：“我们到这偏远的鬼地方来，目的是想立大功，求富贵。可现在匈奴人一来，鄯善王态度大变。如果把我们抓了送匈奴，骨头都回不了家，怎么办？”众人一听，纷纷表示愿听从班超安排。这天天刚黑，班超率将士直奔匈奴使者驻地，10人拿鼓，其余人持刀枪弓弩埋伏在门两边，然后顺风纵火，36人前后鼓噪，声势喧天。匈奴人乱作一团，被杀30多，其余葬身火海。第二天班超请来鄯善王，把匈奴使者的首级给他看，好言抚慰，晓之以理。鄯善王只好表示愿意归附东汉，并同意把王子送入汉作人质。

　　不久，班超到于阗。当时已有匈奴使者驻于阗，名为监护，实际上掌握于阗大权。班超到来，于阗王很冷淡。神巫对于阗王说：“为什么要向汉呢？神已经发怒。汉使有■马，快让他们牵来侍候我！”于阗王派人向班超讨马。班超爽快答应，但要求神巫自己来牵。等神巫到来，班超不由分说，一刀将他杀了，把首级送还于阗王。于阗王惶恐得很，当即下令杀匈奴使者，归附东汉。