为了奖励阿尔弗雷德在考试中获得好成绩，父亲送给他一枚银先令。阿尔弗雷德兴冲冲地去找阿加莎，两个人热烈地交谈，却忽略了他们的小伙伴——小狗莫里托。莫里托一气之下咬坏了阿尔弗雷德心爱的银先令。紧接着，一系列诡异事件接踵而至：莫里托突然失踪；小侦探们收到了一封没有署名的神秘信件。随后，信中的数字谜题将疯子福斯特、邮差詹姆斯、独眼马戏团长等人接连牵涉进来。

莫里托究竟被带到了哪里？它的失踪与这些接二连三出现的人有什么可怕的关联？随着调查的深入，一些尘封多年的秘密终于浮出水面……